Der AI-Vertriebsassistent
für Finanzberater

Spart bis zu 5 Stunden pro Woche.

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Stolzer Partner innovativer Berater

Begeistern statt dokumentieren.
Hol dir deine Zeit zurück.

Lass TODAY für dich arbeiten und genieße mehr Freiraum mit deinen Kunden.

Genieße perfektes Gedächtnis

Sei für deine Kunden voll präsent, während TODAY im Hintergrund Notizen macht

  • TODAY ist besonders akkurat bei Finanz- und Versicherungsbegriffen
  • Erinnere dich dank TODAY an jedes noch so kleine Detail

Blitzschnelle Zusammenfassung

Dokumentiere deine Beratungsgespräche sofort.

  • Erfasse komplexe Kundensituationen und Vertragssportfolios
  • Vergiss niemals Aufgaben und nächste Schritte
  • Reichere dein CRM, MVP oder Kernsystem mit  wertvollen Kundendaten an
Emily Schmidt
Gesprächsanlass
Berufsunfähigkeitsversicherung
Gewünschte Nachsorge
Folgetermin
Bu-Beratung
Ihre Beratungsarten

Leistungsstarkes Coaching

Wirkungsvolle Coaching-Impulse aus jedem Gespräch. Entwickle dich mit KI-Coaching jeden Tag weiter.

  • Personalisiertes Coaching anhand deinem individuellen Beratungsansatz, Playbook oder Skript. Damit du deine Ziele erreichst.
  • Verstehe, wie dein Cross-Selling funktioniert, wie Kunden reagieren und finde Schlüsselmomente kinderleicht
  • Leistungsstarke Analytics wie Sprachanteile und -geschwindigkeit helfen dir, besser zu werden.

Goldene Einblicke
die dich 30% effektiver machen

Lerne und verbessere dich aus jedem Gespräch. Starte mit TODAY in einer Minute.

Erreiche das nächste Level

  • Verstehe, wie dein Beratungsansatz genutzt wird und wie er funktioniert
  • Erhalte Unterstützung beim Cross- & Up-Selling
  • Nutze Daten, um deinen Beratungsansatz systematisch zu optimieren
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Der Berater beginnt das Gespräch mit einer naheliegenden Frage
Situation
Hey Finn, es ist toll, wieder zu sprechen. Wie geht es dir und deiner Familie?
Tracking
Thema wurde besprochen

Erinnere dich an alles, begeistere jedes Mal.

  • TODAY notiert die harten Fakten, damit du überzeugende Angebote erstellen kannst
  • Erinnere die kleinen Details und knüpfe tiefe Beziehungen
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Perfektes Gedächtnis
Mit TODAY erinnerst du dich an alles und kannst für deine Kunden präsent sein, anstelle händisch mitzuschreiben.
Geburtsdatum
10.04.1987
Bruttoeinkommen
60.000€
Sparziel
Sommerhaus in Schweden
Kinder
Maria (4)

Verstehe Gespräche in Sekunden

  • Identifiziere sofort Deal-Maker, Deal-Breaker, Entscheidungen und unerfüllte Bedürfnisse
  • Akkurate Muster aus hunderten erfolgreichen Gesprächen
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90 Minuten in 90 Sekunden
Erkenne Schlüsselmomente direkt und spare Zeit, wichtige Momente zu suchen.
07:18 Entscheidung
Kunde und Berater einig über Prozess
07:22 Kauf
Entscheidung über die nächsten Schritte
06:02 Ungeduld
Berater stellt Frage, antworten aber selbst

Automatisiere den Papierkram

  • Spar 15 Minuten pro Abschluss dank automatisierter Dokumentation
  • Unterstützt dein gewünschtes Dokumentationsformat
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Schneller als du
TODAY dokumentiert das Gespräch, sodass du bereits an deinen nächsten Kunden denken kannst.
Beratungsdokumentation
BU-Beratung für Emily Schmidt

Funktioniert überall
wo deine Kunden sind

TODAY unterstützt alle gängigen Meeting-Plattformen

Microsoft Teams
Google Meet
Zoom
Go-To-Meeting

Wie viel Mehrwert
wirst du schaffen?

TODAY bezahlt sich selbst innerhalb von 3 Monaten.

Dein Setup

Berater in deinem Team:
Beratungsgespräche pro Berater pro Monat:
Umsatz pro Abschluss (€):
Konversionsrate vom Ersttermin zum Abschluss (%):
Dokumentationsaufwand pro Abschluss (in Minuten):
Neueinsteiger pro Jahr
Danke! Deine Einreichung ist eingegangen!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.

Dein Impact

Gesamter Impact
Geschaffener Mehrwert pro Jahr €
16,890€
Kosteneinsparung durch automat. Dokumentation
Kosteneinsparung (bei 70€/h):
1,890€
Umsatzsteigerung
Umsatzsteigerung durch 20-fach mehr Coaching-Impulse:
9.000€
Kosteneinsparung im Onboarding
Kosteneinsparungen durch schnelleres Onboarding:
6.000€
Payback
TODAY bezahlt sich selbst innerhalb von:
1 Monat

Was unsere Kunden sagen

Coaching ist für uns ein wichtiger Werttreiber. TODAY hilft uns, 20-mal mehr Erkenntnisse aus Kundengesprächen zu gewinnen, und stärkt unsere Feedback-Kultur.

Adrian Schmidt, Käpsele
Gründer und Geschäftsführer Käpsele GmbH, Finalist Young Broker Award

Verantwortliche und ethische
Berater KI

TODAY ist AI-Act- und DSGVO-konform.

Häufig gestellte Fragen

Ist TODAY Al Act- und DSGVO-konform?

Als europäisches KI-Unternehmen wurde TODAY von Grund auf so konzipiert, dass es AI-Act- und DSGVO-konform ist. Bitte kontaktiere uns, um unser AI Act Use Case Assessment anzufordern.

Wie schnell kann ich mein Team einbinden?

Wir integrieren Pilotkunden in 90 Minuten pro Team und in 3 Minuten pro Berater.

Wie kann ich TODAY ausprobieren?

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